Beschrijving
De Template Klanten – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.
Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.
Inhoud
De template bevat de volgende inhoud:
- Tab Klanten: overzicht van de gefactureerde omzet per klant, per regio en per artikel. Vergelijking met vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep en artikel.
- Tab Vergelijking: periodevergelijking met vrij te selecteren perioden voor ‘deze periode’ en de ‘vergelijkende periode’. Vergelijking stijging / daling van relatiegroepen, klanten, artikelgroepen en artikelen.
Gebruikte tabellen
In de template worden de volgende tabellen gebruikt:
- Debiteuren
- VerkoopFacturen
- Artikelen
- ArtikelGroepen
- RelatieGroepen
- Kalender
De data in dit dashboard is gebaseerd op de verkoopfacturen uit Exact Online, hiervoor is het nodig dat er gefactureerd wordt vanuit Exact Online.
Gebruikte technieken
In de template worden de volgende technieken gebruikt:
- Datamodel (feiten en dimensies)
- Parameters
- DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, variabele titels)
- Vergelijking van twee vrij te selecteren periodes
Demovideo
In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.